Business Intelligence (BI) – analityka biznesowa – czym jest?

W ostatnich latach ilość danych znacząco wzrosła, dlatego skuteczna i szybka ich analiza często decyduje o przewadze na rynku. Business Intelligence (BI) obejmuje różnorodne technologie, procesy i strategie służące przetwarzaniu i analizie danych w celu wspomagania procesu podejmowania decyzji biznesowych.

Istotne jest zapewnienie wysokiej jakości danych, aby uniknąć błędnych wniosków i decyzji opartych na niepełnych lub niepoprawnych informacjach. Jednak aby analiza była skuteczna, ważne jest także wykorzystanie odpowiednich narzędzi i strategii, które umożliwią efektywne zarządzanie i analizę dużych zbiorów danych w celu uzyskania wartościowych wniosków biznesowych.

Czym jest Business Intelligence (BI)?

Business Intelligence (BI) to proces zbierania, analizy, interpretacji oraz prezentacji danych biznesowych. Ma to na celu dostarczenie użytkownikom informacji, które umożliwią im podejmowanie lepszych decyzji strategicznych.

BI wykorzystuje zaawansowane technologie i narzędzia do analizy danych, aby pomóc firmom zrozumieć trendy rynkowe, identyfikować obszary do optymalizacji oraz doskonalić działania biznesowe. Dzięki temu organizacje mogą efektywniej zarządzać swoimi zasobami, zwiększać rentowność, poprawiać obsługę klienta oraz uzyskiwać konkurencyjną przewagę na rynku.

Rodzaje oprogramowania do analityki biznesowej

Analityka biznesowa obejmuje różnorodne rodzaje oprogramowania, które wspomagają procesy zarządzania i podejmowania decyzji w firmach. Do najpopularniejszych rozwiązań należą.

  • Systemy CRM (Customer Relationship Management) - to narzędzia przeznaczone do zarządzania relacjami z klientami. Pozwalają one firmom śledzić interakcje z klientami, zarządzać kontaktami, monitorować historię transakcji oraz analizować dane związane z działaniami marketingowymi i obsługą klienta. CRM pomaga firmom lepiej zrozumieć potrzeby i preferencje klientów oraz budować długotrwałe relacje, co przekłada się na poprawę satysfakcji klientów i zwiększenie sprzedaży.
  • Systemy EIS (Executive Information Systems) - są przeznaczone dla kadry zarządzającej i dostarczają informacji strategicznych oraz kluczowych wskaźników wydajności (KPI) na wysokim poziomie. Są one zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić szybkie podejmowanie decyzji na podstawie aktualnych danych biznesowych. Systemy EIS często prezentują informacje w formie interaktywnych dashboardów lub raportów, które pozwalają kierownictwu śledzić wybrane metryki i monitorować wyniki operacyjne firmy.
  • Systemy DSS (Decision Support Systems) - obejmują narzędzia do wspomagania procesu podejmowania decyzji w firmach. Pomagają one w analizie danych, prognozowaniu trendów, modelowaniu scenariuszy oraz ocenie ryzyka, co umożliwia lepsze zrozumienie problemów biznesowych i podejmowanie bardziej trafnych decyzji. Systemy te wykorzystują zaawansowane techniki analizy danych, takie jak data mining czy sztuczna inteligencja, aby dostarczyć użytkownikom wartościowych informacji wspomagających proces decyzyjny.
  • Systemy GIS (Geographic Information Systems) - są dedykowane do zbierania, przechowywania, analizowania i wizualizowania danych geoprzestrzennych. Pozwalają one użytkownikom analizować dane w zależności od ich lokalizacji. Ułatwia to lepsze zrozumienie zjawisk związanych z przestrzenią geograficzną. Systemy GIS znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak planowanie przestrzenne, logistyka, badania rynku czy zarządzanie nieruchomościami.
  • Systemy MIS (Management Information Systems) - zapewniają dostęp do danych biznesowych z różnych działów i procesów operacyjnych, co umożliwia monitorowanie wyników, śledzenie wydajności oraz zarządzanie zasobami firmy. Systemy MIS dostarczają kierownictwu informacji potrzebnych do podejmowania decyzji strategicznych oraz koordynowania działań w organizacji.
  • OLAP (Online Analytical Processing) - to technologia służąca do interaktywnej analizy wielowymiarowych danych. Pozwala ona użytkownikom przeglądać, analizować i manipulować danymi w różnych wymiarach, takich jak czas, produkt czy region. Hurtownia danych umożliwia szybkie generowanie raportów, wykresów i zestawień. Pozwala również użytkownikom lepiej zrozumieć dane i odkryć ukryte zależności. Technologia OLAP znajduje zastosowanie w dziedzinach takich jak analiza finansowa, raportowanie biznesowe czy zarządzanie zasobami ludzkimi.

Najważniejsze zalety systemów analityki biznesowej

Dzięki licznym zaletom systemy analityki biznesowej stają się niezbędnym narzędziem dla firm, które pragną osiągnąć sukces i pozostać konkurencyjnymi na rynku. Sprawdź korzyści płynące z wykorzystania tych systemów, które służą do przetwarzania danych w informacje.

Analizy finansowe, optymalizacja kosztów, eliminacja strat

Narzędzia business intelligence umożliwiają dokładne przeprowadzanie analiz finansowych, co pozwala na optymalizację kosztów oraz eliminację strat. Przy ich wykorzystaniu, organizacje mogą śledzić swoje wydatki, identyfikować obszary do oszczędności oraz podejmować strategiczne decyzje finansowe.

Analizy operacyjne i procesowe

Dzięki BI firmy mogą przeprowadzać analizy operacyjne i procesowe, co pozwala na lepsze zrozumienie bieżących działań organizacji oraz identyfikację obszarów do poprawy. Analizy te pozwalają na efektywne zarządzanie zasobami i procesami operacyjnymi.

Zarządzanie ryzykiem

Business intelligence pozwala firmom na skuteczne zarządzanie ryzykiem poprzez identyfikację, monitorowanie i kontrolę czynników ryzyka biznesowego. Dzięki temu organizacje mogą podejmować lepsze decyzje związane z zarządzaniem ryzykiem oraz minimalizować potencjalne straty.

Analiza danych klientów

Analityka biznesowa umożliwia dogłębną analizę danych klientów, co pozwala firmom lepiej zrozumieć ich potrzeby, preferencje oraz zachowania. Przekłada się to na lepszą obsługę klienta oraz zwiększa lojalność i zaangażowanie konsumentów.

Tworzenie prognoz i strategii

System business intelligence umożliwia tworzenie prognoz oraz opracowywanie strategii biznesowych opartych na danych. Dzięki zaawansowanym narzędziom analizy danych organizacje mogą przewidywać trendy rynkowe, identyfikować możliwości rozwoju oraz kształtować skuteczne strategie na przyszłość.

Dostępność danych

Analityka biznesowa zapewnia łatwy dostęp do danych biznesowych z różnych źródeł i w różnych formatach. Użytkownicy mogą szybko uzyskać potrzebne informacje oraz wykonywać analizy w czasie rzeczywistym, co umożliwia szybsze podejmowanie decyzji.

Zwiększanie efektywności

Wreszcie business intelligence przyczynia się do zwiększenia efektywności całej organizacji poprzez usprawnianie procesów decyzyjnych, eliminację zbędnych działań oraz wykorzystanie danych do podejmowania świadomych i trafnych decyzji biznesowych.

Skuteczne narzędzie do analityki biznesowej - co powinno zawierać?

Dysponując odpowiednim narzędziem analitycznym, przedsiębiorstwa mogą skutecznie wykorzystywać swoje dane do identyfikowania trendów, podejmowania decyzji biznesowych oraz osiągania sukcesu na rynku. Poniżej omawiamy najważniejsze cechy, jakie powinno zawierać oprogramowanie business intelligence.

Otwarta platforma dostępna z każdego miejsca

Program klasy business intelligence powinien być dostępny z dowolnego miejsca i urządzenia. Otwarta platforma umożliwiająca dostęp przez przeglądarkę internetową lub aplikację mobilną, pozwala użytkownikom na korzystanie z narzędzia w dowolnym miejscu i czasie, co zwiększa mobilność i elastyczność pracy.

Narzędzie powinno być intuicyjne i łatwe w użyciu

Ważne jest, aby narzędzie BI było intuicyjne i łatwe w obsłudze, nawet dla osób bez specjalistycznej wiedzy technicznej. Przejrzysty interfejs użytkownika oraz prosta nawigacja po narzędziu sprawiają, że użytkownicy mogą szybko zapoznać się z funkcjonalnościami i efektywnie wykorzystywać możliwości analizy danych.

Integracja z różnymi źródłami danych

Skuteczne rozwiązania business intelligence to takie, które umożliwiają łatwą integrację z różnymi źródłami danych, takimi jak bazy danych, pliki Excel, chmury danych czy aplikacje internetowe. Integracja z różnymi źródłami danych zapewnia kompleksową analizę danych biznesowych oraz dostęp do najbardziej aktualnych informacji.

Podstawowe i rozszerzone analizy danych

Rozwiązania BI powinny oferować zarówno podstawowe, jak i zaawansowane metody analizy danych. Wśród podstawowych funkcji znajdują się filtrowanie, sortowanie i grupowanie danych. Natomiast rozszerzone analizy mogą obejmować analizę predykcyjną, segmentację klientów czy analizę kosztów i zysków.

Różne sposoby wizualizacji danych

Wizualizacja danych jest kluczowym elementem analityki biznesowej, dlatego narzędzie powinno oferować różnorodne sposoby prezentacji danych, takie jak wykresy, tabelki, mapy czy dashboardy. Różnorodność wizualizacji pozwala użytkownikom lepiej zrozumieć dane i odkrywać zależności, co ułatwia podejmowanie decyzji biznesowych.

Sprawdź: Power BI- zaawansowane narzędzia klasy business od Microsoft

Czy wdrożenie systemu BI się opłaca?

Wdrożenie systemu Business Intelligence (BI) jest bardzo opłacalne, gdyż umożliwia lepsze wykorzystanie danych oraz podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych. Dzięki systemowi BI organizacje mogą szybciej reagować na zmiany na rynku, identyfikować nowe możliwości oraz optymalizować swoje procesy.

Poprzez analizę danych, firmy mogą także zidentyfikować obszary do oszczędności, zwiększyć efektywność działania oraz zrozumieć potrzeby klientów. Finalnie przekłada się to na zwiększenie przychodów i poprawę wyników finansowych.

Jednak warto podkreślić, że wdrożenie systemu BI wymaga odpowiedniego przygotowania oraz zaangażowania zasobów ludzkich i finansowych. Ważne jest również odpowiednie dostosowanie narzędzia do specyfiki działalności oraz potrzeb organizacji. W tym miejscu warto skorzystać z pomocy doświadczonego partnera, który pomoże w skutecznym wdrożeniu systemu BI.

NMI ERP posiada bogate doświadczenie w zakresie implementacji rozwiązań BI oraz oferuje kompleksowe wsparcie w dostosowaniu narzędzia do indywidualnych potrzeb klienta. Dzięki naszemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi możemy pomóc Twojej firmie w maksymalnym wykorzystaniu potencjału systemu business intelligence. Zapraszamy do kontaktu z nami!

Opublikowano


Nowości w Dynamics 365 – co przyniesie aktualizacja Wave 1 2024?

Odkryj najnowsze funkcje i ulepszenia, które przynosi aktualizacja Release Wave 1 2024 dla zaawansowanego rozwiązania ERP - Microsoft Dynamics 365. Od kwietnia do września 2024 roku będą wprowadzane zmiany niosące za sobą szereg nowych możliwości i usprawnień w różnych funkcjach aplikacji. Niektóre z nich są już dostępne w systemie, a niektóre zostaną udostępnione w późniejszym terminie.

W tym artykule przyjrzymy się, co nowego znajdziesz w Microsoft Dynamics 365 Wave 1 2024 oraz jak te zmiany wpłyną na Twoją firmę i zoptymalizują procesy biznesowe. Skoncentrujemy się na kluczowych obszarach, takich jak Dynamics 365 Sales, Business Central oraz Microsoft Power Platform.

Sprzedaż - Dynamics 365 Sales

Dynamics 365 Sales to aplikacja sprzedażowa, umożliwiająca zrozumienie klientów, ale także pomagająca zwiększyć sprzedaż dzięki uzyskiwanym danym. Wydanie Wave 1 skupia się na dostarczaniu aktualnych informacji o klientach oraz na jak najpłynniejszym przekazywaniu danych dotyczących zawieranych transakcji.

Aktualizacja Microsoft Dynamics 365 Sales obejmuje:

  • Copilot i innowacje AI: Microsoft nieustannie rozwija możliwości sztucznej inteligencji dla sprzedawców. Asystent AI Copilot zwiększa produktywność i efektywność ich pracy oraz wspiera kontakt z klientami, dostarczając rekomendacje, podsumowując i wyszukując informacje na temat ostatnio podjętych interakcji. Przykładowo Copilot pomoże Ci przy tworzeniu spersonalizowanych wiadomości email, co z kolei oszczędzi Twój czas, a jednocześnie zapewni lepszą obsługę klienta.
  • Microsoft Outlook, Microsoft Teams: Aplikacje Outlook oraz Teams również zostały wyposażone w asystenta AI Copilot, który uławia utrzymywanie kontaktu z klientami poprzez dostarczanie spersonalizowanych treści i przekazywanie niezbędnych informacji dostępnych w systemie CRM. Przekłada się to na szybsze finalizowanie transakcji i wyższe współczynniki wygranych.
  • Analiza przychodów: Zostało ulepszone środowisko zarządzania prognozami, a także wizualizacji i śledzenia ścieżki sprzedaży. Będziesz móc tworzyć cykliczne prognozy, otrzymać wsparcie przy ich dostosowywaniu oraz konfigurować w zależności od potrzeb Twojego biznesu.
  • Automatyzacja sprzedaży: Automatycznie generowanie zadania, formularze i ukierunkowane sugestie pozwolą sprzedawcom skupić się na najbardziej obiecujących potencjalnych klientach i na nawiązaniu z nimi lepszych relacji.

Business Central

Dynamics 365 Business Central jest aplikacją do zarządzania przedsiębiorstwem dla małych i średnich firm, która automatyzuje i usprawnia procesy biznesowe. Umożliwia zarządzenie każdym działem Twojej firmy, między innymi: finansami, łańcuchem dostaw, produkcją, wysyłką, projektami czy usługami.

W ramach aktualizacji dostarczone zostaną rozwiązania takie jak:

  • Copilot i innowacje AI: Również w obszarze systemu Business Central postawiono na dalsze usprawnianie sztucznej inteligencji. Programiści mogą korzystać z asystenta AI GitHub Copilot w programie Visual Studio Code, dzięki czemu będą szybciej realizować i optymalizować swoje zadania. Dodatkowo postawiono nacisk na automatyzację zadań regulujących przepisy rządowe, co pozwoli organizacjom skupić się na kluczowych aspektach ich działalności.
  • Szybsza integracja z Power Platform: Bezproblemowa integracja Business Central z Power Platform pozwala zwiększyć efektywność Twojej firmy poprzez automatyzację powtarzalnych zadań. W związku z tym dostarczono jeszcze więcej szablonów, które przekładają się na sprawniejsze konfigurowanie przepływów pracy w Business Central.
  • Globalna dostępność: Jak zwykle, wraz z kolejną aktualizacją została również rozszerzona dostępność systemu Business Central na całym świecie i obejmuje już ponad 170 krajów i regionów.
  • Wsparcie dla deweloperów: Inwestycje w GitHub, Visual Studio Code i AppSource Marketplace mają na celu zwiększenie produktywności programistów. Nowe funkcje, takie jak ulepszone możliwości refaktoryzacji kodu, łatwiejsze testy funkcjonalne i wydajnościowe oraz wsparcie dla niezależnych dostawców oprogramowania, są odpowiedzią na rosnące potrzeby branży. Dodatkowo, dzięki wprowadzeniu obsługi przestrzeni nazw programiści mogą teraz lepiej strukturyzować aplikacje i chronić dane wewnętrzne.
  • Zarządzanie i administracja: Aktualizacja Wave 1 przynosi funkcje, które zwiększają samowystarczalność administratorów. Nowe narzędzia do zarządzania środowiskami, aplikacjami i migracjami danych pozwalają na efektywniejsze radzenie sobie z różnorodnymi scenariuszami administracyjnymi. Ulepszone procesy aktualizacji i możliwość łączenia środowisk Business Central i Power Platform zapewniają spójność konfiguracji i integracji.
  • Ustawodawstwo: Kluczowe zmiany w tym obszarze ułatwią zgodność z lokalnymi regulacjami. Udoskonalono dostęp do danych związanych z VAT-em i wprowadzono narzędzia do raportowania zrównoważonego rozwoju. Business Central automatyzuje również procesy regulacyjne, oferując funkcje takie jak generowanie kuponów transakcyjnych i zarządzanie zasadami przechowywania danych dostosowując się do wymagań lokalnych władz.
  • Doświadczenie użytkownika: Udoskonalenia dotyczą użyteczności, dostępności, wydajności i niezawodności, a nowe funkcje pozwalają na szybkie i wygodne wprowadzanie danych oraz ich analizę. W najnowszej wersji zwiększono wydajność pracy z akcjami i ulepszono przeglądanie podsumowanych danych, co ułatwia korygowanie błędów przy wprowadzaniu danych.

Microsoft Power Platform

Microsoft Power Platform umożliwia użytkownikom i organizacjom analizowanie danych, wykorzystywanie ich i automatyzację w celu cyfrowej transformacji ich przedsiębiorstw. Platforma Microsoft Power Platform składa się m.in. z aplikacji takich jak Power Apps, Power Automate i Power BI.

Najważniejsze usprawnienia, które zostaną wprowadzone do wymienionych aplikacji to:

  • Power Apps: Integracja rozwiązania Copilot z Power Apps umożliwia twórcom szybsze projektowanie aplikacji dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji i języka naturalnego. Nowe elementy sterujące, responsywne układy i funkcje współpracy upraszczają tworzenie nowoczesnych aplikacji, podnosząc produktywność i satysfakcję użytkowników. Power Apps, będąc liderem w dziedzinie platform niskokodowych, kontynuuje również obniżanie kosztów i złożoności tworzenia oprogramowania, jednocześnie zwiększając jego dostępność i elastyczność.
  • Power Automate: Dzięki integracji z rozwiązaniem Copilot, użytkownicy mogą teraz używać języka naturalnego do tworzenia i optymalizacji przepływów, co znacznie upraszcza rozwiązywanie problemów. Ulepszenia w zakresie skalowalności i prywatności pozwalają na łatwiejsze zarządzanie automatyzacjami na poziomie korporacyjnym. Dodatkowo, Power Automate ułatwia tworzenie inteligentnych automatyzacji, wykorzystując generatywną sztuczną inteligencję, co przekłada się na zwiększenie produktywności organizacji. Z bezproblemową integracją z Microsoft Power Platform, Power Automate staje się jeszcze bardziej potężnym narzędziem w ekosystemie automatyzacji.
  • Power BI: Aktualizacja Release Wave 1 2024 dla Power BI wprowadza znaczące ulepszenia, które wspierają kulturę danych w organizacjach. Dzięki Power BI Copilot, możesz korzystać teraz z zaawansowanej sztucznej inteligencji do automatyzacji procesów tworzenia raportów i analizy danych, co umożliwia podejmowanie decyzji opartych na danych na każdym poziomie organizacji. Usługa Power BI jest ściśle zintegrowana z pakietem Office, zapewniając płynne doświadczenie w aplikacjach Teams i Outlook, ułatwiając współpracę i dostęp do informacji.

Sprawdź wszystkie nowości, które niesie ze sobą aktualizacja Release Wave 1 2024 – szczegółowe opisy oraz harmonogram wprowadzania nowych funkcji są dostępne pod tym linkiem.

A jeśli masz jakiekolwiek pytania, to skontaktuj się z nami!

Niezależnie od tego, czy chcesz usprawnić swoje procesy sprzedażowe, zintegrować inteligentne rozwiązania biznesowe, czy też wykorzystać pełnię możliwości Power Platform, nasi eksperci są gotowi by Ci pomóc.

Opublikowano


Krajowy System e-Faktur – co to jest KSeF? Od kiedy zacznie obowiązywać?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej oznacza w praktyce konieczność dopełniania wielu formalności. W ostatnich latach jest to jednak znacznie łatwiejsze – głównie dzięki postępującej cyfryzacji. Tak naprawdę większość spraw przedsiębiorcy mogą załatwiać dziś przez Internet, a papierowe druki wychodzą z użycia. Podobnie ma być wkrótce z fakturami – co od 1 lutego 2026 r. zapewni KSeF, czyli ogólnokrajowy program informatyczny, który umożliwia przedsiębiorcom wystawianie i otrzymywanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

KSeF jest narzędziem, które ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej i poprawę jakości procesów księgowych. Jak będzie w praktyce? Tego nie możemy jeszcze wiedzieć. Warto jednak bliżej poznać ten system, aby odpowiednio przygotować się na obowiązek jego wdrożenia. Jest on bowiem nieunikniony – choć na ten moment nie wiadomo, kiedy dokładnie nastąpi. 

W tej sytuacji niezwykle istotne jest, aby system finansowo-księgowy w Twojej firmie był gotowy na te zmiany. Wdrażany przez nas system Microsoft Dynamics 365 Business Central dostarczy Ci niezbędnych narzędzi do skutecznego funkcjonowania według nowych przepisów!

Co to jest KSeF i jakie ma funkcje?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ogólnopolski system teleinformatyczny, który służy do wystawiania, przechowywania i wysyłania faktur ustrukturyzowanych w formacie XML. Mają one wyłącznie postać elektroniczną i ściśle określoną strukturę.

KSeF ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego, eliminację nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT oraz ułatwienie dostępu do dokumentów dla przedsiębiorców.

System oferuje kilka kluczowych funkcji, które mają na celu usprawnienie procesu wystawiania i przechowywania faktur. Oto niektóre najważniejsze z nich:

  • Wystawianie e-faktur: Przedsiębiorcy mogą generować faktury ustrukturyzowane w formie elektronicznej bezpośrednio w systemie KSeF. Pozwala to na szybkie i wygodne wystawianie dokumentów handlowych.
  • Przechowywanie e-faktur: KSeF automatycznie archiwizuje faktury przez okres 10 lat. Znika obowiązek ich archiwizacji w inny sposób. 
  • Wysyłanie e-faktur: Mogą być one przesyłane elektronicznie między przedsiębiorcami, co przyspiesza proces rozliczeń i redukuje ewentualne błędy.
  • Dostęp 24/7: Przedsiębiorcy, urzędnicy skarbowi i księgowi mają dostęp do faktur przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
  • Zgodność z aktualnymi wymogami prawno-podatkowymi: Możesz mieć pewność, że faktury wystawione w KSeF spełniają wymogi ustawy i są zgodne z formatem e-faktury.

Od kiedy będzie obowiązkowy Krajowy System e-Faktur?

Wiemy już, że obligatoryjny Krajowy System e-Faktur wejdzie w życie 1 lutego 2026 roku dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży przekroczyła 200 mln zł, a od 1 kwietnia 2026 roku - dla wszystkich przedsiębiorców.

Na ten moment korzystanie z KSeF jest dobrowolne i to Ty decydujesz więc, czy chcesz wdrożyć KSeF, czy wolisz prowadzić dokumentację księgową na zasadach takich, jak dotychczas. W każdej chwili możesz jednak przetestować system, by przygotować się na obowiązek jego używania w przyszłości. 

Dla kogo Krajowy System e-Faktur będzie obowiązkowy?

Będzie on obowiązkowy dla:

  • przedsiębiorców, którzy są czynnymi płatnikami VAT, 
  • przedsiębiorców, którzy są zwolnieni z podatku VAT,
  • podatników zidentyfikowanych w Polsce do procedury OSS z polskim NIP. 

Innymi słowy obowiązek korzystania z KSeF obejmie prawie wszystkie osoby prowadzące działalność w naszym kraju. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą musieli wystawiać faktury ustrukturyzowane za pośrednictwem KSeF w transakcjach B2B, czyli pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Istnieją jednak pewne wyjątki od tego obowiązku. Dotyczą następujących faktur:

  • wystawianych przez podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju,
  • wystawianych przez podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, który posiada stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium kraju, przy czym nie uczestniczy ono w dostawie towarów lub świadczeniu usług, których dotyczy faktura,
  • faktur B2C, czyli wystawianych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Jakie korzyści ma system KSeF?

Wdrożenie KSeF ma przynieść wiele korzyści zarówno dla samych przedsiębiorców, jak i gospodarki ogólnie. 

Dla osób prowadzących firmę, kluczowe będzie przede wszystkim poprawienie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki KSeF, podatnicy będą mogli skorzystać z wielu udogodnień i ulg podatkowych, takich jak:

  • brak konieczności pokazywania faktur sporządzonych w systemie KSeF na żądanie organów podatkowych w zakresie pliku JPK dla faktur (JPK_FA),
  • skrócony czas zwrotu podatku VAT z 60 do 40 dni,
  • brak konieczności wydawania duplikatów faktury ustrukturyzowanej – dokumenty sprzedażowe wystawione w KSeF są przechowywane na zabezpieczonej chmurze i nie mogą się zgubić czy zniszczyć,
  • mniej błędów – dzięki określonemu schematowi wypełniania faktur można ograniczyć ewentualne pomyłki popełniane przy ich tworzeniu. 

 A oto inne korzyści związane z upowszechnieniem tego systemu:

  • Zwiększenie transparentności i bezpieczeństwa transakcji gospodarczych: Dzięki KSeF faktury będą przechowywane i kontrolowane w centralnej bazie danych dostępnej dla podatników i organów podatkowych. To pozwoli na lepsze monitorowanie obrotu towarowego i usługowego, a także na wykrywanie oraz zapobieganie oszustwom podatkowym.
  • Łatwiejszy dostęp do faktur: Wszyscy zainteresowani (i uprawnieni) mają stały dostęp do faktur w systemie KSeF przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nie muszą w tym celu odwiedzać biura i przeszukiwać starych segregatorów. 
  • Brak konieczności archiwizacji faktur na własną rękę: Przedsiębiorcy nie muszą już samodzielnie przechowywać papierowych kopii faktur. KSeF archiwizuje je automatycznie. 
  • Wspomaganie działań skarbowych w zakresie zwalczania oszustw podatkowych: Organy podatkowe będą miały szybszy i łatwiejszy dostęp do danych o fakturach, co ułatwi im sprawdzanie ich zgodności z prawem oraz egzekwowanie należności. KSeF będzie również narzędziem do analizy ryzyka podatkowego i wykrywania nieprawidłowości – zwłaszcza dotyczących rozliczania podatku VAT. 
  • Usprawnienie procesu fakturowania: Wystawianie, odbieranie i przechowywanie faktur elektronicznych będzie szybsze, prostsze i bezpieczniejsze. Faktury będą miały ujednolicony format XML i będą łatwiejsze do przetwarzania i weryfikacji przez systemy informatyczne.
  • Dostosowanie do standardów Unii Europejskiej: Faktury ustrukturyzowane w UE tworzy się według tego samego schematu, co sprawia, że łatwiej będzie wystawiać dokumenty sprzedażowe zagranicznym kontrahentom.

Jak zalogować się do systemu KSeF?

Aby się zalogować do KSeF, możesz skorzystać z jednej z następujących metod:

  • Profil Zaufany: Jeśli jesteś osobą fizyczną, możesz zalogować się do KSeF przy pomocy Profilu Zaufanego. To całkowicie bezpieczny sposób uwierzytelnienia.
  • Kwalifikowany podpis elektroniczny: Osoby fizyczne i podmioty gospodarcze mogą korzystać z KSeF, używając kwalifikowanego podpisu elektronicznego. To zaawansowany sposób uwierzytelnienia, który zapewnia pełną legalność dokumentów.
  • Kwalifikowana pieczęć elektroniczna: Jeśli Twoja firma posiada elektroniczną pieczęć kwalifikowaną, możesz dzięki niej zalogować się do KSeF.
  • Token KSeF: Po pierwszym uwierzytelnieniu za pomocą jednej z powyższych metod, możesz wygenerować token KSeF, który będzie do Ciebie przypisany. To praktyczne narzędzie, które skraca drogę logowania w przyszłości.

Jak korzystać z KSeF? Wystawianie faktur sprzedaży

Faktury ustrukturyzowane możesz wystawiać z wykorzystaniem bezpłatnych narzędzi, które udostępnia Ministerstwo Finansów lub przy użyciu programów komercyjnych. 

 Jak zrobić to krok po kroku?

  • Przygotowujesz faktury w systemie, w którym robisz to do tej pory (bądź korzystając z narzędzi udostępnianych przez MF). Postępujesz dokładnie w ten sam sposób, jak wcześniej. Podajesz wszystkie niezbędne dane – dotyczące Twojej firmy i nabywcy, sprzedawanych towarów lub usług, a także kwoty netto i brutto. 
  • Generujesz plik w formacie XML za pomocą oprogramowania, z którego aktualnie korzystasz. Plik ten musi być zgodny z wymaganiami ustawy o VAT i normami unijnymi, dlatego upewnij się, że Twoje oprogramowanie ma integrację z systemem KSeF. System Business Central bezproblemowo oferuje właśnie taką integrację, dzięki której możesz mieć pewności, że generowane pliki są w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami.
  • Logujesz się do KSeF.
  • Wysyłasz wygenerowany plik XML do bazy KSeF. System nadaje plikowi unikalny numer. W tym momencie staje się on fakturą ustrukturyzowaną.
  • Zatwierdzasz fakturę w KSeF. 

Faktury korygujące w KSeF

W KSeF możesz wystawiać faktury korekty, ale tylko w formie faktur ustrukturyzowanych. Faktura korygująca powinna zawierać numer identyfikacyjny faktury pierwotnej wystawionej w KSeF i wszystkie dane, które zostały zmienione lub skorygowane.

Wystawiasz korektę za pomocą innego oprogramowania? Pamiętaj, że taka faktura korygująca musi być przesłana do KSeF w terminie 7 dni od daty jej wystawienia.

FAQ

To całkowicie naturalne, że wprowadzenie KsEF budzi wiele pytań i wątpliwości wśród przedsiębiorców. Przyjrzyjmy się tym najczęstszym.

Jak przystąpić do KSeF?

Aby uzyskać dostęp do KSeF, musisz się zalogować za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub kwalifikowanej pieczęci elektronicznej.

Możesz to zrobić już dziś i bez ograniczeń testować system. 

Przechowywanie faktur w KSeF

Faktury ustrukturyzowane wystawione w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) będą przechowywane przez 10 lat. Warto zauważyć, że ten okres przechowywania obowiązuje od końca roku, w którym faktura została wystawiona.

Faktury są oczywiście odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

Sankcje i kary pieniężne

Wraz z wejściem w życie obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur, pojawią się także kary za jego ignorowanie. Jakie dokładnie? Należy rozpatrzyć dwie sytuacje:

  • Brak faktury w KSeF. Jeśli nie wystawisz faktury w KSeF, grozi Ci kara w wysokości aż 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze, ale nie może być to mniej niż 1000 zł.
  • Faktura bez podatku. Jeśli faktura nie zawiera podatku, sankcje wyniosą do 18,7% kwoty wykazanej na fakturze.

Co to jest faktura ustrukturyzowana?

Faktura ustrukturyzowana to elektroniczna faktura wystawiona przy użyciu KSeF. Ma ona ujednolicony format XML i numer identyfikujący ją w systemie. Faktura ustrukturyzowana zawiera te same dane, co zwykła faktura VAT, ale jest łatwiejsza do przetwarzania i weryfikacji przez systemy informatyczne.

Wystawianie faktur w przypadku awarii i niedostępności systemu

W przypadku awarii systemu, podatnicy mogą wystawiać faktury poza KSeF, spełniając pewne warunki:

  • Faktura wystawiona poza KSeF musi być zgodna ze wzorem faktury ustrukturyzowanej, czyli takiej, która jest standardowo przesyłana do KSeF.
  • Faktura ma być udostępniana nabywcy w sposób z nim uzgodniony oraz oznaczona kodem QR.
  • W terminie 7 dni roboczych od zakończenia awarii, musisz przesłać do KSeF faktury, które zostały wystawione poza systemem. 
  • Jeśli w tym czasie wystąpi kolejna awaria, 7-dniowy termin liczony jest od momentu zakończenia ostatniej awarii.

Pamiętaj, że data wystawienia faktury za pośrednictwem KSeF to dzień przesłania jej do systemu. W okresie awarii datą wystawienia faktury będzie data zamieszczona przez podatnika na dokumencie. Z kolei data otrzymania faktury przez nabywcę to faktyczny moment jej wpływu.

Natomiast w przypadku niedostępności KSeF, która może wynikać np. z powodu prac serwisowych, podatnicy mogą wystawiać faktury, korzystając z innych oprogramowań, ale muszą przesłać je do KSeF nie później niż w następnym dniu roboczym po zakończeniu okresu niedostępności. Co ważne, informacje o niedostępności systemu będą publikowane z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez Biuletyn Informacji Publicznej. 

Ustrukturyzowana e-faktura a zwykła faktura elektroniczna

Ustrukturyzowana e-faktura to faktura wystawiona w formacie XML, zgodnie z normami unijnymi, za pośrednictwem KSeF. Natomiast zwykła faktura elektroniczna to faktura wystawiona w dowolnym formacie elektronicznym, np. PDF,  i przesyłana do kontrahenta w formie online.

Główna różnica polega więc na tym, że ustrukturyzowana e-faktura jest łatwiejsza do odczytania i sprawdzania przez systemy informatyczne. Zwykła faktura elektroniczna wymaga analizy wzrokowej przez człowieka.

Data wystawienia faktury w KSeF 

Data wystawienia faktury ustrukturyzowanej jest równa dacie jej przesłania do KSeF, a nie dacie jej wygenerowania w systemie do fakturowania. Co ważne, data otrzymania faktury ustrukturyzowanej przez nabywcę jest również równoznaczna z datą jej wygenerowania w KSeF.

Zmiany w przepisach podatkowych mogą wydawać się skomplikowane i przytłaczające, ale dzięki naszej pomocy nie musisz się nimi martwić. Jesteśmy, aby zapewnić Ci niezbędne wsparcie, które ułatwi przejście na nowy system. Zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem – dowiedz się więcej o oferowanych usługach i o tym, jak możemy pomóc Twojej firmie dostosować się do obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur.

Opublikowano


Aktualizacja Wave 2 2023 dla Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 to zaawansowane rozwiązanie ERP, które regularnie otrzymuje aktualizacje od Microsoftu. W 2023 r. system doczeka się drugiej już w tym roku aktualizacji Wave 2, która wprowadzi szereg nowych możliwości i usprawnień w różnych obszarach aplikacji. Aktualizacja Wave 2 będzie wdrażana stopniowo od października 2023 roku do marca 2024 roku, więc niektóre nowości są już dostępne, a na inne trzeba jeszcze zaczekać.

W tym artykule przedstawimy, co nowego znajdziesz w Microsoft Dynamics 365 i w jaki sposób zoptymalizuje to procesy biznesowe w Twojej firmie.

Aktualizowane obszary systemu: 

Marketing

Microsoft nieustannie udoskonala sztuczną inteligencję wykorzystywaną w obszarze marketingu. To właśnie dzięki niej lepiej zrozumiesz swoich klientów i zbudujesz z nimi trwałe relacje.

Kluczowymi elementami tej aktualizacji są:

  • Copilot i innowacje AI: Copilot to funkcja, która wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby pomóc Ci w szybkim tworzeniu spersonalizowanych treści i koncepcji kampanii. Dzięki temu, nawet najbardziej czasochłonne zadania będą wykonane efektywniej.
  • Nowe panele B2B i przypisywanie leadów: Aby ułatwić koordynację i współpracę między zespołami sprzedaży i marketingu, wprowadzono nowe panele B2B oraz możliwość bezpośredniego przypisywania leadów do odpowiednich przedstawicieli handlowych. To pozwoli na efektywne działanie jako jednolity zespół na całej ścieżce zakupowej klienta.

Sprzedaż

Microsoft w obszarze sprzedaży koncentruje się na narzędziach i funkcjonalnościach, które wspierają proces sprzedaży i pomagają w budowaniu trwałych relacji z klientami.

W aktualizacji Wave 2 znajdziesz następujące nowości:

  • Copilot i innowacje AI: Rozwój sztucznej inteligencji pomoże Ci w skupieniu się na najważniejszych aspektach pracy, redukując jednocześnie czas poświęcony na rutynowe zadania.
  • Boty do początkowego kontaktu z klientem: Dzięki tym botom zautomatyzujesz pierwszy etap procesu sprzedaży i otrzymasz tylko najwyższej jakości potencjalnych klientów, co oszczędzi Twój czas. Ponadto, podczas rozmowy z klientem, będziesz móc korzystać ze wskazówek i sugestii opartych na wcześniejszych interakcjach z danym klientem.
  • Ulepszenia akceleratora sprzedaży: Poprawione zostaną elementy listy roboczej oraz widżet Dalej, co przyczyni się do zwiększenia wydajności, personalizacji i łatwości obsługi.
  • Automatyczne tworzenie zadań: Możliwe będzie automatyczne tworzenie zadań do wykonania na podstawie informacji z różnych aplikacji Office, takich jak e-maile, wiadomości Teams i transkrypcje rozmów Teams. Dzięki temu otrzymasz przypomnienia dotyczące realizacji tych zadań.

Serwis

Aktualizacja Wave 2 dotycząca obszaru serwisu pomoże zapewnić Ci najwyższej jakości obsługę klienta. Dzięki niej będziesz móc jeszcze skuteczniej zarządzać zgłoszeniami, angażować klientów, współpracować z zespołem i wykorzystywać zaawansowane analizy oparte na sztucznej inteligencji.

Najważniejsze nowości to:

  • Copilot i innowacje AI: Copilot również w dziale serwisu dostarczy Ci wsparcia opartego na sztucznej inteligencji, pomagając szybciej rozwiązywać problemy, efektywniej obsługiwać zgłoszenia i automatyzować czasochłonne zadania. Copilot zapewni interaktywny czat, kontekstowe odpowiedzi, a także wygeneruje podsumowania i raporty.
  • Integracja zespołów Microsoft Teams: Dzięki wbudowanej aplikacji Microsoft Teams, otrzymasz najlepsze narzędzia do automatyzacji procesów biznesowych, współpracy i komunikacji.
  • Ujednolicony routing: Inteligentna usługa ujednoliconego routingu w dziale obsługi klienta wykorzystuje sztuczną inteligencję do przypisywania przychodzących zgłoszeń serwisowych z wszystkich kanałów do najbardziej odpowiednich pracowników. Ujednolicony routing bierze pod uwagę wiele czynników, takich jak umiejętności, dostępność i priorytet zgłoszenia, aby zapewnić optymalne dopasowanie i zadowolenie klienta.
  • Omnichannel: Możliwości kontaktu wielokanałowego umożliwią organizacjom natychmiastowe łączenie się z klientami za pośrednictwem kanałów takich jak czat na żywo, SMS-y czy kanały głosowe i społecznościowe.

Finanse

Usprawniając dział finansów w aplikacji Microsoft Dynamics 365 skupiono się na wprowadzeniu innowacji za pomocą automatyzacji, optymalizacji kosztów oraz tworzeniu wydajnych zespołów, które mogą pracować szybciej i sprawniej dzięki sztucznej inteligencji.

Aktualizacja Microsoft Dynamics 365 Finance obejmuje:

  • Rozszerzone planowanie i analiza: Otrzymasz narzędzia, które łączą planowanie operacyjne i finansowe, umożliwiając ciągłe planowanie, działanie i analizę.
  • Analityka wydajności biznesowej: Ułatwi raportowanie poprzez centralizację danych z wielu procesów biznesowych w łatwym do użycia interfejsie.
  • Rozszerzenie zasięgu: Zasięg systemu i zgodność z przepisami zostanie rozszerzona na dodatkowe kraje Ameryki Łacińskiej, takie jak Boliwia, Dominikana, Ekwador, Gwatemala, Peru i Wenezuela.
  • Dostarczanie aktualizacji regulacyjnych: Dostarczone zostaną aktualizacje regulacyjne w celu spełnienia wymogów cyfryzacji podatkowej, w tym e-faktur i JPK dla Danii, e-raportowania dla Francji oraz e-faktur dla Australii, Nowej Zelandii i Hiszpanii.

Łańcuch dostaw

Aktualizacja łańcucha dostaw skupia się na optymalizacji i ulepszaniu procesów sprzedażowych oraz zakupowych, aby zapewnić firmom elastyczność niezbędną do prosperowania w coraz bardziej skomplikowanym środowisku biznesowym.

Nowości, które wprowadza aktualizacja Wave 2 w obszarze łańcucha dostaw to:

  • Złożone opłaty, klasy zamówień i zaawansowane blokady zamówień: Wprowadzenie tych funkcji zwiększy elastyczność procesu sprzedaży.
  • Nowe możliwości kontroli eksportu: Pomogą firmom zarządzać zgodnością z restrykcjami eksportowymi.
  • Zatwierdzanie zamówień zakupu i zapytań o oferty: Przebudowany sposób zatwierdzania zamówień zakupu i zapytań o oferty sprawi, że proces zatwierdzania będzie jeszcze szybszy i łatwiejszy.
  • Kompletacja materiałów i obsługa zmian produkcyjnych: Ulepszenia w tym zakresie zwiększą elastyczność na hali produkcyjnej.
  • Zarządzanie zapasami i logistyką: Możliwości zarządzania zapasami i logistyką w Dynamics 365 Supply Chain Management pozwolą firmom na efektywne zarządzanie procesami sprzedaży i realizacji, zapewniając dostępność zapasów odpowiadającą pożądanym poziomom usług.
  • Zarządzanie magazynem: Kontynuowane są inwestycje mające na celu zwiększenie efektywności operacji magazynowych poprzez optymalizację i automatyzację kluczowych procesów, takich jak liczenie, zwroty od klientów, odbiór produktów i ponowne składanie zamówień. Nowe interfejsy i usprawnione procesy pozwolą firmom korzystać tylko z funkcji zarządzania magazynem, co czyni je szeroko dostępnymi dla firm korzystających z systemów ERP lub systemów zarządzania zamówieniami innych firm.
  • Copilot i innowacje AI: Również w tym obszarze Microsoft rozwija sztuczną inteligencję i funkcję Copilot. Oferuje ona pomoc kontekstową, dzięki której szybciej poznasz wszystkie możliwości korzystania z aplikacji.
  • Zarządzanie informacjami o produkcie: Aktualizacja w tym obszarze skupia się na pomocy firmom prowadzącym handel międzynarodowy w nawigacji i weryfikacji zgodności z coraz bardziej skomplikowanymi przepisami regulującymi eksport produktów.
  • Planowanie: Wave 2 wprowadza nową funkcję inteligentnego planowania popytu, oferującą angażujące doświadczenia użytkownika oraz inteligentne raporty i analizy.

Projekty

W tym obszarze, aktualizacja przyniesie znaczące usprawnienia w zakresie scenariuszy zakupu usług czy inteligentnych rekomendacjach zasobów. To wszystko ma na celu zwiększenie efektywności i elastyczności zarządzania projektami.

W ramach aktualizacji dostarczone zostaną rozwiązania takie jak:

  • Zwiększenie limitów zadań WBS do 1000: Pozwoli to na bardziej szczegółowe i rozbudowane planowanie projektów.
  • Ulepszone ustalanie cen: Wprowadzenie modeli opartych na metodach koszt plus i marży transakcyjnej umożliwi lepsze dostosowanie cen do rzeczywistych kosztów pracy.
  • Kopiowanie ofert, umów i szans przez podmioty prawne: Ułatwi to zarządzanie wieloma projektami realizowanymi przez różne podmioty prawne w ramach jednej organizacji.
  • Ulepszone budżetowanie projektów: Wsparcie dla prognozowania przychodów i podsumowań pozwoli na efektywniejsze planowanie budżetów projektów.
  • Projekty z fakturowaniem opartym na postępach: Oznacza to lepsze dostosowanie procesu fakturowania do rzeczywistego postępu prac w projekcie.
  • Inteligentne rekomendacje zasobów: Ułatwią one dobór pracowników do projektu poprzez dostarczanie sugestii dotyczących wcześniejszego doświadczenia i kryteriów takich jak koszty, dopasowanie umiejętności i dostępność.

Zasoby ludzkie

W aplikacji systemu ERP służącej do zarządzania zasobami ludzkimi Microsoft kontynuuje udoskonalanie procesu rekrutacji, oferując funkcjonalne i intuicyjne rozwiązania przeznaczone dla rekruterów, kandydatów i menedżerów ds. rekrutacji.

Aktualizacja Wave 2 dotycząca Microsoft Dynamics 365 Human Resources przyniesie następujące nowości:

  • Rozbudowany system HCM: Uwzględni integrację systemu zarządzania nauką za pośrednictwem publicznych interfejsów API wykorzystujących Dataverse, a także rozszerzenie sieci partnerów ds. listy płac.
  • Ograniczenie liczby ręcznych procesów: To funkcje, które mają na celu ograniczenie liczby manualnych procesów i zwiększenie współpracy pomiędzy pracownikami.

Handel

Firma Microsoft stale wychodzi naprzeciw wyzwaniom w obszarze handlu, wynikającym ze zmiennych nawyków zakupowych konsumentów, ciągłej niepewności gospodarczej i rosnącej konkurencji.

Najważniejsze usprawnienia, które zostaną wprowadzone to:

  • Copilot i innowacje AI: Pozwoli Ci to na wykorzystanie AI do tworzenia angażujących treści dotyczących Twoich produktów, a także do wydajniejszego wykonywania zadań i nawiązywania relacji z klientami.
  • Status zapasów: Dzięki integracji z usługą widoczności zapasów, aktualne informacje o zapasach w czasie rzeczywistym będą dostępne we wszystkich kanałach sprzedaży.
  • Omnichannel: Udostępnione zostaną nowe możliwości obsługi wielokanałowej oraz ujednolicone zarządzanie.
  • Aplikacja Store Commerce: Wdrożenie dostosowanej do specyficznych potrzeb rynkowych aplikacji Store Commerce będzie możliwe w Szwecji i Europie Wschodniej.

Dodatkowe usprawnienia

  • Szybsza adaptacja z Microsoft Power Platform: Ułatwiono integrację z Power Platform, oferując szablony, które obsługują więcej scenariuszy. Możesz także korzystać z zdarzeń biznesowych za pomocą konektora Business Central Power Automate.
  • Język AL: Aktualizacja stawia na również na zwiększenie produktywności programistów AL i wprowadza szereg usprawnień, takich jak obsługa przestrzeni nazw czy możliwość ochrony poufnych danych.
  • Usprawnienia aplikacji mobilnej: Będziesz móc użyć funkcji Tell-Me, aby uzyskać jeszcze szybszy dostęp do stron i danych.

Wszystkie szczegółowe informacje na temat aktualizacji 2023 release wave 2, wraz z datami udostępniania poszczególnych funkcji, znajdziesz tutaj.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Jesteśmy do Twojej dyspozycji, jeśli potrzebujesz pomocy lub porady dotyczącej aktualizacji. Nasze wsparcie obejmuje zarówno pomoc w obsłudze systemu, jak i specjalistyczne szkolenia dla Twoich pracowników. Z nami Twoja firma wykorzysta pełnię możliwości, jakie oferuje Microsoft Dynamics 365.

Opublikowano


Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur – prosta dzięki Business Central!

Wprowadzenie nowych przepisów dotyczących obowiązkowego raportowania faktur do Krajowego Systemu e-Faktur stawia przed firmami nowe wyzwania. Z tego powodu system finansowo-księgowy w Twojej firmie powinien zapewnić możliwość obsługi faktur strukturyzowanych oraz integracji z centralnym rejestrem faktur. Wdrażany przez nas system Microsoft Dynamics 365 Business Central ułatwi ten proces oraz dostarczy wygodne i proste rozwiązanie dla Twojego biznesu!

Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorcy mogli korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur jako opcji nieobligatoryjnej, jednak już niedługo stanie się obowiązkiem dla wszystkich. Krajowy System e-Faktur pozwala na wystawianie i udostępnianie faktur, zgodnie z nowymi zasadami określonymi przez Ministerstwo Finansów.

Czym jest KSeF?

KSeF (Krajowy System e-Faktur) jest systemem teleinformatycznym, który umożliwia wystawianie, odbieranie, przechowywanie i dostęp do faktur ustrukturyzowanych. Natomiast faktura ustrukturyzowana to faktura elektroniczna, która przyjmuje format XML, a po wprowadzeniu do systemu otrzymuje unikalny numer identyfikujący. KSeF pozwala na szybką i bezpieczną wymianę faktur między podatnikami oraz zapewnia ich zgodność z przepisami podatkowymi.

Korzyści dla przedsiębiorców płynące z KSeF

Dzięki wprowadzeniu KSeF każdy przedsiębiorca zyskuje wiele korzyści. Zarówno proces zwrotu podatku VAT, jak i obieg dokumentów zostaje znacznie przyśpieszony. Właściciele firmy nie muszą również ponosić kosztów archiwizacji papierowych faktur, a także zyskują pewność dostarczenia faktur i większą kontrolę nad procesami rozliczeniowymi. To również szansa na automatyzację wielu działań, co poprawia efektywność oraz zmniejsza ryzyko popełnienia błędów. Wprowadzanie KSeF to krok w kierunku nowoczesnego i zgodnego z przepisami obrotu dokumentów, co ma pozytywny wpływ na działalność firm.

Krajowy System e-Faktur w Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central już teraz oferuje rozwiązania usprawniające obsługę integracji z Krajowym Systemem e-Faktur. Dzięki nim możesz weryfikować, wysyłać i pobierać faktury z centralnego rejestru.

Nowa funkcjonalność zapewnia, że faktury księgowane w Microsoft Dynamics 365 Business Central będą zgodne z obowiązującą logiczną strukturą.

Dowiedz się więcej o systemie Business Central: Microsoft Dynamics 365 Business Central

Poprzez automatyzację procesów wysyłania i pobierania dokumentów, nie musisz tracić czasu na zbędne i czasochłonne operacje przeprowadzane ręcznie. Faktury sprzedaży są wysyłane do systemu KSeF z uwzględnieniem wszystkich wymaganych kroków, takich jak uwierzytelnianie, weryfikacja plików XML i inne. Podczas wysyłki masz również możliwość wyboru, które dokumenty lub nabywców chcesz pominąć.

Integracja z systemem KSeF wspiera zarówno środowisko testowe, jak i przedprodukcyjne, dzięki czemu możesz testować i wdrażać rozwiązania w kontrolowany sposób, przez co łatwo dostosujesz się do nowych przepisów.


Zmiany w przepisach podatkowych mogą wydawać się skomplikowane i przytłaczające, ale dzięki naszej pomocy nie musisz się nimi martwić. Jesteśmy, aby zapewnić Ci niezbędne wsparcie, które ułatwi przejście na nowy system. Zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem – dowiedz się więcej o oferowanych usługach i o tym, jak możemy pomóc Twojej firmie dostosować się do obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur.

Opublikowano


Rejestracja czasu pracy – z naszą aplikacją to proste!

Jeśli prowadzisz firmę, zwłaszcza z branży projektowej, usługowej lub serwisowej, wiesz jak ważne jest dokładne rozliczanie czasu pracy w projektach. Nie tylko wpływa to na rentowność Twojego biznesu, ale także na zadowolenie i lojalność Twoich klientów. Jednak często rejestrowanie czasu pracy jest uciążliwe i narażone na błędy.

Czy szukasz prostego i wygodnego sposobu na śledzenie czasu poświęconego na różne zadania i projekty? Czy chcesz mieć mobilną aplikację, która pozwoli Ci zapisywać i analizować swoją wydajność? Jeśli tak, to aplikacja do rejestracji czasu pracy, którą sami stworzyliśmy, jest dla Ciebie idealna!

Aplikacja do rejestracji czasu pracy została wykonana z wykorzystaniem usługi Microsoft Power Apps. Oznacza to, że jeśli Twoja firma korzysta już z systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central, możesz łatwo zintegrować te rozwiązania ze sobą.

Zalety aplikacji do rejestracji czasu pracy

Nasza aplikacji do rejestracji czasu pracy ułatwi Ci ten proces i zwiększy jego efektywność. Jej główne zalety to:

  • Ułatwienie procesu rejestracji czasu pracy. Aplikacja pozwala Ci na dodawanie wpisów do kart czasu pracy w określonym zakresie dat, wraz z typem wykonywanej pracy, jej opisem oraz ilością poświęconych godzin.
  • Zwiększenie efektywności. Aplikacja umożliwia Ci szybkie i łatwe przeglądanie podsumowania czasu spędzonego na poszczególnych zadaniach i projektach.
  • Dostęp z każdego miejsca i z każdego urządzenia. Do korzystania z aplikacji wystarczy Ci dostęp do internetu, aby móc rejestrować czas pracy w dowolnym miejscu i czasie oraz na dowolnym urządzeniu. Aplikacja synchronizuje się z innymi urządzeniami, dzięki czemu dane są zawsze aktualne i spójne.
  • Integracja z systemem Business Central. Aplikacja automatycznie przenosi informacje o przepracowanych godzinach do systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central. Dzięki temu nie trzeba ręcznie wprowadzać danych do systemu, co oszczędza czas i eliminuje błędy. Aplikacja również korzysta z danych o projektach i zadaniach z systemu Business Central, co zapewnia spójność i integralność danych.

Przeczytaj o systemie Business Central: Microsoft Dynamics 365 Business Central

Działanie aplikacji do rejestracji czasu pracy

Aplikacja jest niezwykle intuicyjna i prosta w obsłudze. Po zalogowaniu widoczny jest ekran powitalny, z którego już bezpośrednio możesz przejść do kart czasu pracy przypisanych do użytkownika.


Po wybraniu konkretnej karty czasu pracy widoczne będą wpisy wraz z datą, typem wykonywanej pracy oraz ilością poświęconych godzin. Karta zawiera również informacje o zakresie jej dat oraz sumie przepracowanych godzin.

Z poziomu tego widoku możesz edytować zarejestrowany czas lub dodać nową pozycję. Aby edytować informacje, kliknij na interesujący Cię zapis.


Następnie wybierz Aktualizuj. Widoczny obok przycisk Usuń pozwoli Ci na usunięcie danego wpisu.

Uwaga: Edytować można wpisy jedynie ze statusem „Otwarty”. Te, ze statusem „Zatwierdzone” zostały już zatwierdzone i nie są możliwe do aktualizacji.

Możesz edytować opis wykonywanej pracy oraz ilość godzin. Zapisz zmiany klikając przycisk Zatwierdź. Jeśli korzystasz z systemu MS Dynamics 365 Business Central, dane zostaną w nim automatycznie zaktualizowane.


Do zapisów karty czasu pracy możesz również dodać nowy wpis. Przejdź do widoku zapisów na wybranej karcie i wybierz Dodaj nowy.

Wprowadź informacje takie jak data, typ pracy, ilość przepracowanych godzin oraz opis wykonywanych prac. Zapisz klikając przycisk Dodaj. Ponownie dane zostaną w automatycznie zaktualizowane w systemie Business Central.

Uwaga: Możesz wybrać datę jedynie z dostępnego przedziału dla danej karty pracy. Jeśli wprowadzisz nieprawidłową datę, pojawi się adekwatny komunikat i dodanie wpisu nie będzie możliwe.


Wybierając typ pracy „Przestój” należy podać dodatkowo kod przyczyny nieobecności. Kody są dostępne do edycji w tabeli Przyczyny nieobecności w systemie Business Central.


Mamy nadzieję, że już widzisz, jak nasza aplikacja może Ci pomóc w rejestracji czasu pracy. Jest prostym i wygodnym narzędziem, które pozwala na szybkie i dokładne rejestrowanie czasu pracy z dowolnego urządzenia i miejsca, automatycznie przenosi oraz korzysta z danych z systemu Business Central. Dzięki temu aplikacja zwiększa efektywność, oszczędza czas, eliminuje błędy i poprawia jakość zarządzania projektami.

Jesteśmy autorami i dostawcami tego rozwiązania, dlatego jeśli chcesz wypróbować tę aplikację lub dowiedzieć się o niej więcej, skontaktuj się z nami!

Opublikowano


Wydanie Wave 1 dla Microsoft Dynamics 365 Business Central

MS Dynamics 365 Business Central jest innowacyjnym i zaawansowanym systemem ERP, który zyskał uznanie użytkowników na całym świecie ze względu na łatwe zarządzanie każdym obszarem firmy i optymalizowanie zachodzących w niej procesów. Wraz z najnowszą aktualizacją Wave 1 w 2023 roku, system ten zostanie wzbogacony o wiele nowych funkcji i ulepszeń, które mają za zadanie jeszcze bardziej usprawnić pracę Twojego przedsiębiorstwa i zwiększyć jego efektywność. Wydanie będzie wdrażane w okresie od kwietnia do września tego roku.

W tym artykule omówimy najważniejsze nowości, jakie wprowadza aktualizacja Wave 1 oraz przedstawimy, w jaki sposób mogą one wpłynąć na funkcjonowanie Twojej firmy.

Aktualizowane obszary systemu: 

Marketing

Dzięki rozwijanym narzędziom sztucznej inteligencji, system Business Central umożliwi Ci lepszą kontrolę nad kampaniami marketingowymi, wspierając Twoje działania marketingowe poprzez kreowanie angażujących treści dostarczanych do klientów oraz tworzenie analiz skuteczności prowadzonych kampanii.

Równocześnie rozwijana jest współpraca z działem sprzedaży. Przełoży się to na przyspieszenie procesów sprzedażowych oraz możliwość personalizowania doświadczeń klientów.

Sprzedaż

Microsoft odpowiada na oczekiwania użytkowników w obszarze sprzedaży ponownie oferując narzędzia sztucznej inteligencji, które pomogą w indywidualnym podejściu do klienta oraz priorytetyzowaniu działań. Dzięki temu sprzedawcy będą bardziej skuteczni w kontaktach z klientami, co z kolei pozwoli im na poświęcanie większej ilości czasu na samą sprzedaż. Dodatkowo SI wesprze ich przy uruchamianiu kampanii oraz generowaniu potencjalnych klientów i zarządzaniu nimi aż do momentu zamknięcia transakcji. Wprowadzony zostanie bot do początkowego kontaktu z klientem, a podczas rozmowy otrzymasz wskazówki i sugestie opierające się na podstawie wcześniejszych interakcji z klientem.

Usprawniono również zarządzanie szansami sprzedaży, co pozwali na ich edycję w czasie rzeczywistym oraz pomoże Ci w wizualizacji lejka sprzedażowego.

Wprowadzono możliwość tworzenia szczegółowych prognoz sprzedaży z cyklicznością tygodniową i roczną.

Zostaną udostępnione także ulepszone szablony maili, sugestie treści oraz możliwości wysyłania SMS-ów. Uniemożliwiono natomiast wprowadzanie duplikatów potencjalnych klientów do systemu.

Serwis

Zaktualizowane zostaną kanały głosowe i ich dostępność w większej liczbie regionów, automatyczne przekierowywanie zgłoszeń do odpowiednich osób oraz zintegrowane z systemem Business Central funkcje Microsoft Teams. Wszystko to w celu zapewnienia efektywniejszej pracy Twoich pracowników, co jest kluczem do poprawy satysfakcji klientów, szybkiego i skutecznego rozwiązywania ich problemów.

Również w tym obszarze Microsoft inwestuje w sztuczną inteligencję, która jest dostępna w centrum kontaktowym i służy do sugestii odpowiedzi oraz przeprowadzania analizy w czasie rzeczywistym.

Przewidziane są także usprawnienia dedykowane menedżerom i analitykom obsługi klienta, które pozwolą im uzyskiwać informacje dotyczące wydajności centrum kontaktowego, w celu utrzymania wysokiego poziomu obsługi.

Możliwe będzie również tworzenie niestandardowych raportów poprzez modyfikację i wprowadzenie dodatkowych wskaźników.

Ponadto wprowadzone zostaną ulepszenia dotyczące szablonów mailowych, układu przestrzeni roboczej służącej do obsługi klienta oraz możliwości automatycznego podsumowania rozmów.

Finanse

Kontynuowana jest automatyzacja obszaru finansów, w tym skomplikowanych scenariuszy podatkowych oraz rozliczeń związanych z rachunkiem bieżącym i księgowaniem. W ramach wydania Wave 1 pojawi się także funkcja Invoice Capture, która automatyzuje odczytywanie i rozpoznawanie faktur od dostawców, w celu pełnej automatyzacji procesu rozliczania zobowiązań. Dzięki temu Twoi pracownicy będą mieli więcej czasu na inne, wartościowe zadania, zamiast wykonywania ręcznych, powtarzalnych czynnościach.

Wprowadzone zostaną również dalsze uaktualnienia usług globalizacji, zapewniające zgodność podatkową oraz inne regulacje systemu powiązane z lokalizacją, wprowadzone w nowych krajach i regionach.

Aktualizacja systemu MS Dynamics 365 Business Central przyniesie również nowe rozwiązania w zakresie poprawy widoczności danych w organizacji, fakturowania abonamentów i usprawnienia dla zaawansowanych odroczeń kosztów.

Łańcuch dostaw

Usprawnienia w obszarze łańcucha dostaw skupiają się na zwiększeniu elastyczności i efektywności operacji, dzięki dodanym nowym funkcjom w strategiach sprzedaży wielokanałowej opartych na atrybutach cenowych. Na jego ulepszenie składa się także optymalizacja operacji magazynowych, poprzez udostępnianie informacje na temat wydajności i użytkowania systemu zarządzania magazynem. Wersja Wave 1 wprowadza również uproszczoną konfigurację magazynu, co redukuje czas implementacji.

Dodatkowo aktualizacje łańcucha dostaw obejmują dodatek Inventory Visibility i dodają funkcje takie jak obliczanie dostępności produktów oraz zdolności do sprzedaży przyszłych produkcji, nawet z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Udostępniono również rozwiązanie umożliwiające wgląd w bieżący oraz przewidywany poziom zapasów.

Wydanie wprowadza nowe funkcje archiwizacji danych. Możesz ustalić zasady archiwizacji codziennej pracy, co pozwala na raportowanie danych historycznych, audytowanie, uczenie maszynowe i wiele więcej. Bezpośrednio przekłada się to na wygodę w rutynowych zadaniach, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych.

Uaktualnienie obejmuje również mobilną aplikację do zarządzania magazynem, która została wzbogacona o nowe funkcjonalności, obsługę kodów kreskowych oraz dostosowana do urządzeń z systemem iOS.

Projekty

W aplikacji systemu ERP służącej do zarządzania projektami zostaną rozbudowane funkcje związane z szacowaniem budżetów projektów i ich fakturowaniem, prognozowaniem czasowym dla wdrożeń zasobów niebędących na stanie oraz ulepszoną obsługą wydatków w aplikacji mobilnej i webowej.

Zasoby ludzkie

Rozwój w tym obszarze dotyczy rozszerzania płacowej sieci partnerskiej systemu Business Central, w celu zapewnienia większego zasięgu dla globalnych organizacji.

Ponadto zapewniona zostanie integracja informacji dotyczących umiejętności, wynagrodzeń i urlopów Twoich pracowników z aplikacją zarządzającą projektami, co pomoże im w rozwoju swoich karier.

Kontynuowane jest wprowadzanie usprawnień w zakresie administracji procesów zapisywania pracowników na świadczenia pracownicze i szybkiego zatwierdzania ich wyborów.

Microsoft zauważa również problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, spowodowane przez działania konieczne do przeprowadzenia ręcznie. Dlatego celem aktualizacji Wave 1 systemu MS Dynamics 365 Business Central jest ograniczenie liczby procesów manualnych oraz zapewnienie łatwego dostępu do danych, unikając ich izolacji.

W wydaniu zostanie udostępniona możliwość integracji systemu z platformami e-learninowymi i rejestracji szkoleń, wraz z informacjami o och statusie.

Handel

Podobnie jak w przypadku poprzedniej aktualizacji systemu Business Central, postawiono na rozwój współprac B2B. Wprowadzono modelowanie dystrybutorów jako sprzedawców, pulpit rozliczeń ich dotyczących oraz poprawiono proces rejestracji użytkownika B2B.

Przeprojektowano i ulepszono procesy związane z płatnościami, również asynchronicznymi, aby zapewnić wsparcie metod opierających się na płatnościach odroczonych.

W wydaniu Wave 1 umożliwiono także diagnostykę problemów związanych z siecią, które to mogą wpływać na pracę punktów sprzedaży (POS). Dodatkowo dla POS zostanie udostępniony uproszczony interfejs użytkownika, spójny dla różnych metod płatności.

Zwrócono uwagę na zaangażowanie klientów na różnych kanałach, poprzez umożliwienie im dokonywania zakupów gdziekolwiek chcą, bez względu na użytkowane urządzenie.

Również w obszarze handlu wykorzystywana jest sztuczna inteligencja, w celu zapewnienia Twoim klientom bardziej angażujących i spersonalizowanych doświadczenia. Takie działania przyczynią się do zwiększenia liczby powtórnych wizyt, retencji klientów oraz ich lojalności.

Ochrona przed oszustwami

W aktualizacji oprócz domyślnych zdarzeń objętych ochroną, możliwe będzie samodzielne definiowanie własnych zdarzeń oszustw. Wprowadzone nowe rozwiązanie jeszcze lepiej ochroni Twoją firmę przed oszustwami specyficznymi dla Twojego biznesu.

Dodatkowe usprawnienia

Zwiększono dostępność systemu w nowych krajach i regionach.

Aktualizacja zwiększa produktywność deweloperów, poprzez całkowite przeniesienie do Visual Studio Code. Otrzymają oni również możliwość lepszego zarządzania zasobami kompilatora, bardziej wydajny analizator kodu oraz ulepszony system uprawnień.

Dodano obsługę nieodliczanego podatku VAT, którego przystosowanie do wersji krajowych przewidziane jest w przyszłych, niewielkich aktualizacjach.

Ulepszono integrację systemu ERP z Microsoft Teams, przede wszystkim poprzez bardziej efektywne procesy biznesowe.

Microsoft nie zapomniał również o podstawach działania Business Central i w wydaniu Wave 1 usprawnił jego wydajność, stabilność, bezpieczeństwo oraz zarządzanie zasobami.


Najnowsza aktualizacja systemu MS Dynamics 365 Business Central wprowadza wiele nowych ulepszeń, które pozwolą Tobie i Twoim pracownikom na jeszcze bardziej skuteczną i wydajną pracę. Więcej szczegółowych informacji, wraz z datami udostępniania konkretnych funkcji, znajdziesz na stronie firmy Microsoft.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wydania, nie wahaj się z nami skontaktować. Zapewniamy wsparcie w obsłudze systemu oraz specjalistyczne szkolenia dla Twoich pracowników. Dzięki nam możesz mieć pewność, że Twoja firma korzysta ze wszystkich możliwości jakie oferuje Business Central!

Opublikowano


Wydanie Wave 2 dla Microsoft Dynamics 365 Business Central

Twój biznes stale się rozwija, a wraz z nim zmienia się Business Central. Właśnie dlatego firma Microsoft przygotowała już drugą w tym roku aktualizację systemu pomagającą Ci jeszcze lepiej wykorzystać jego możliwości. Od października tego roku udostępnianie są najnowsze funkcje aktualizacji Wave 2 dla systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central. Całość zostanie wdrożona do marca 2023 roku.

Wydanie składa się z setek nowych funkcji i skupia się na optymalizacji praktycznie wszystkich obszarów systemu od sprzedaży przez serwis po łańcuch dostaw i finanse. W dalszej części artykułów opisaliśmy szczegółowo wybrane usprawnienia Business Central.

Marketing

Uaktualnienia w zakresie marketingu wprowadzają personalizację procesu zakupowego i ułatwione docieranie do klientów poprzez marketing odbywający się w czasie rzeczywistym. W tym celu wprowadzone zostały automatyczne szablony wiadomości oraz nowy panel analityczny. Sztuczna inteligencja będzie wspierać prowadzony marketing także przy pomocy selekcji najlepszych treści dostarczanych do odbiorców.

Sprzedaż

Kontynuowana jest optymalizacja środowiska przy użyciu sztucznej inteligencji, która ma za zadanie pomóc sprzedawcom w ustalaniu priorytetów ich pracy, zwiększaniu produktywności i lepszym skupianiu się na klientach.

Serwis

Udoskonalono obsługę klienta, a także pocztę głosową. Dodatkowo zmodernizowano środowisko agenta poprzez ulepszoną oś czasu rozmowy oraz podsumowanie konwersacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Wprowadzono również nowe możliwości usprawniające organizację operacji usługowych dla pracowników.

Finanse

Uaktualniono usługi fakturowania poprzez obsługę nowych przepisów prawnych m.in. z Polski. Ponadto zapewniono funkcję OCR w celu automatyzacji odczytywania i rozpoznawania faktur.

Rozwiązanie dotyczące rozliczania subskrypcji udoskonalono o oferty, dzielone płatności oraz integrację projektu księgowości.

Łańcuch dostaw

Usprawnienia dotyczące łańcucha dostaw dotyczą lepszego zarządzania strategią zaopatrzenia, w czym pomogą nowe funkcje analityczne i wsparcie dla wielu dostawców.

Udoskonalone śledzenie zapasów pozwala zyskać wgląd w ich zużycie w czasie rzeczywistym, co z kolei przekłada się na wsparcie organizacji promocji, wydarzeń czy wprowadzania nowych produktów.

Dodatkowo możliwa jest szybka rekonfiguracja łańcuchów dostaw, a producenci z branży przetwórczej mogą skorzystać z optymalizacji planowania w celu skrócenia ich cykli.

Human Resources

Nowe funkcje w tym obszarze przyniosą lepszą wydajność, umożliwiając zautomatyzowanie pracy partnerów biznesowych. Zwiększona produktywność będzie odnosić się również do menedżerów i pracowników, dzięki dostarczaniu powiadomień o procesach i zadaniach poza aplikacją.

Ponadto w aplikacjach Dynamics 365 zintegrowano informacje dotyczących pracowników z menedżerami zasobów w Project Operation.

Handel

Rozwinięto współprace B2B i B2C, w tym umowy sprzedaży w różnych kanałach i możliwość składania zamówień w imieniu firmy.

Usprawniono sposoby angażowania klientów – mogą oni dokonywać zakupów bez względu na to gdzie się znajdują oraz jakiego urządzenia używają. Dodatkowo oferty kierowane do nich są jeszcze bardziej spersonalizowane i oparte na rekomendacjach dostarczanych przez sztuczną inteligencję.

Zaproponowano także wykorzystanie działania headless e-commerce z opartym na interfejsie API silnikiem sprzedaży, który dostosowuje się do zmieniających się potrzeb.

Usprawniono zarządzanie przepływem pracy.

Aplikacja zawierająca rozbudowane funkcje handlowe – Store Commerce jest teraz dostępna dla systemów Windows, Android i iOS. Zintegrowano również portfel cyfrowy Apple Pay i Google Pay oraz agenta wirtualnego i agenta na żywo, co umożliwiło dodanie nowych opcji obsługi klienta.

Ochrona przed oszustwami

Nowe rozwiązanie TAB ułatwiające zwiększenie limitów bankowych bez konieczności zastępowania dotychczasowej funkcji ochrony przed oszustwami. Umożliwia to zabezpieczenie przed nimi przy minimalnej ingerencji w działalność firmy.

Integracje z Microsoft Teams

Przede wszystkim zapewniono wygodny dostęp do danych MS Dynamics 365 Business Central – możliwy nawet bez licencji systemu ERP. Dodatkowo przyśpieszono rozwiązywanie złożonych problemów, dzięki łatwej współpracy z ekspertami.

Zarządzanie programem Excel

Udostępniono większe możliwości kontroli systemu przez administratorów oraz ulepszono korzystanie z układów raportów.

Dodatkowe usprawnienia

Udostępniono pomoc we wdrożeniu dla nowych oraz obecnych użytkowników systemu poprzez dedykowane do tego aplikacje. Zapewniono też szybszą możliwość ich użytkowania, ponieważ są one teraz łatwiejsze do wyszukiwania i instalacji.

Zwiększono dostępność systemu w nowych krajach. Usprawniono również nawigację w menu. W nowej aktualizacji postawiono także na efektywniejszą obsługę użytkowników biznesowych, bez względu na rodzaj branży czy wielkość firmy.

Aplikacja jest również stale ulepszana w celu zapewnienia wsparcia integracji z platformą Shopify.

Rozwijane są obszary zwiększające produktywność programistów, po całkowitym przejściu do środowiska Visual Studio Code.

Zapewniono także wydajniejszą automatyzację poprzez usługę Power Automate, dzięki której użytkownicy mogą konfigurować przepływy pracy zgodnie z indywidualnymi potrzebami ich firm.


Więcej możesz dowiedzieć się tutaj, na stronie firmy Microsoft, gdzie szczegółowo opisano elementy, które zawiera aktualizacja. Natomiast jeśli pojawią się u Ciebie pytania w związku z nowymi funkcjami zwróć się do nas. Pomożemy Ci w obsłudze systemu, a w razie potrzeby przeprowadzimy specjalistyczne szkolenie dla Twoich pracowników, dzięki czemu możesz mieć pewność, że pracując w Business Central wykorzystujecie wszystkie jego możliwości!

Opublikowano


Integracja z systemem sprzedażowym – część 2

Przepisywanie danych faktur nigdy się nie kończy? Kopiowanie adresów klientów zajmuje wiele godzin? Chcesz, by cały proces ich przenoszenia do systemu ERP odbywał się automatycznie? Dziś przedstawimy rozwiązanie, które powinno się w takim przypadku sprawdzić, prezentując drugi artykuł z serii „Integracja z systemem sprzedażowym”.

Zacznijmy od przedstawienia procesu przesyłania plików, aby wyjaśnić, jak dokładnie działa ta automatyzacja.
Pierwszym krokiem jest wyeksportowanie odpowiednich danych do pliku w formacie .csv lub txt. z używanego systemu sprzedażowego. Proces ten może odbywać się automatycznie, za pomocą kolejki zleceń, tzn. np. raz dziennie o określonej porze dnia. Pliki trafiają do odpowiedniego folderu na serwerze FTP (klienci / produkty / faktury sprzedaży / faktury zakupu).

Przykładowy plik .csv z wierszami faktury sprzedaży można otworzyć w notatniku lub Excelu.


Serwer FTP z odpowiednimi folderami.

W tych folderach znajdują się wyeksportowane pliki .csv.

Następnie, za pomocą kolejnej kolejki zleceń, którą możemy ustawić np. na następny dzień, pliki są importowane z serwera do systemu ERP.

Import klientów. Przy importowaniu ponownie tych samych klientów, otrzymują oni status „Updated”, podczas gdy nowi klienci – „Customer Created”.


Tak wygląda przykładowa kolejka zleceń. W tym przypadku import odbywa się codziennie przed godziną 6 rano.

Po realizacji kolejki i imporcie do systemu, na serwerze FTP pliki przenoszą się do folderu archiwum, z rozszerzeniem .csv.arch.

Warto ponadto wspomnieć o możliwości wykrywania błędów podczas realizacji kolejki zleceń. Dodatkowo przy imporcie faktur zaletą jest pokazanie różnicy między kwotami występującymi w nagłówku i wierszach.

Niewątpliwie największą zaletą przedstawionego rozwiązania jest automatyzacja w postaci kolejki zleceń. Oznacza ona, że nie musimy przejmować się ręcznym przepisywaniem danych i związaną z nim możliwością popełnienia błędu, a przede wszystkim oszczędzamy czas, co generuje również niższe koszty. Dodatkową korzyścią jest opcja wykrywania błędów, która dba o to, żeby wszystkie informacje zostały zapisane w systemie poprawnie i znów oszczędza nam czas, gdyż nie musimy poświęcać go na przeglądanie wszystkich plików, w celu sprawdzenia ich poprawności.

Jeśli przekonały Cię przedstawione argumenty zapraszamy do kontaktu, w celu omówienia szczegółów wdrożenia. Chętnie odpowiemy też na wszystkie mogące się nasunąć pytania. A jeśli masz jeszcze jakieś wątpliwości, to w kolejnych wpisach przedstawimy jeszcze inne sposoby na integrację systemu sprzedażowego z systemem ERP.

Dominika Młynarska
ERP Consultant

Opublikowano


Integracja z systemem sprzedażowym – część 1

Systemy ERP Microsoft Dynamics, takie jak NAV czy Business Central mają wiele użytecznych księgowych funkcji, których nikomu już nie trzeba przedstawiać. Możemy również rozbudować je o dodatkowe narzędzia i automatyzacje, aby każdy rodzaj pracy przebiegał jeszcze sprawniej. Jeśli nie wiesz o czym mowa, zerknij do naszych poprzednich artykułów: Hybrydowe rozwiązanie pod nowe JPK, Korekta wymiarów po zaksięgowaniu dokumentu.

Z drugiej strony jest system sprzedażowy, którego używasz od lat, wystawiasz w nim faktury i korekty, tworzysz kartoteki nabywców, masz dostęp do innych niezbędnych finansowych informacji.

Są to zatem dwa osobne rozwiązania, które, chociaż mają punkty wspólne, działają osobno i przeznaczone są do innych zadań. I tutaj z pomocą przychodzi integracja. Łączy punkty wspólne, za pomocą automatycznych procesów, dzięki którym całość działa płynnie, bez konieczności ręcznego uzupełniania tych samych danych wielokrotnie w innych systemach.

W tej serii artykułów chcemy przedstawić cztery możliwości, na dokonanie integracji pomiędzy systemami klasy CRM oraz ERP, jakim jest Microsoft Dynamics 365 Business Central. Jako pierwszy przykład weźmiemy firmę, która prowadzi sprzedaż nie tylko we własnym sklepie internetowym, ale także posiada sieć salonów oraz wystawia swoje produkty na zewnętrznej platformie sprzedażowej.

Faktury wystawiane są w różnych miejscach – są to zarówno faktury paragonowe w sklepach stacjonarnych, jak i faktury wystawiane dla firmy przez platformę. Potrzebne jest rozwiązanie, dzięki któremu wszystko będzie dostępne w jednym miejscu i nie będzie wymagało wielu operacji i poświęcania temu dużej ilości czasu.

 

W ten właśnie sposób działa integracja – wczytuje z pliku odpowiednie dane, generowane przez kasy fiskalne z salonów dla faktur paragonowych oraz ze sklepów internetowych. Numery faktur są odpowiednio nadawane, aby we wszystkich miejscach się zgadzały i mogły zostać zaksięgowane i utworzone pliki JPK.

 

Po imporcie, faktury mogą być księgowane, także seryjnie, co znaczenie oszczędza czas.

Faktury z salonu mają przypisany atrybut VAT jako faktura paragonowa, ale mogą mieć również dodatkowe atrybuty.

Automatyzacja procesów znacznie przyspiesza pracę. Aby wczytać do systemu faktury, wystarczą dosłownie trzy kliknięcia. W firmie, która prowadzi sprzedaż w wielu różnych miejscach i lokalizacjach, jest to niezbędne, aby prawidłowo stworzyć i wysłać plik JPK, a nasz system ERP właśnie to zapewnia, umożliwiając jego generowanie.

Zapraszamy do śledzenia uważnie naszej strony – już niedługo pojawią się kolejne wpisy o innych rodzajach integracji z systemem sprzedażowym. A jeśli rozważasz wprowadzenie podobnego do przedstawionego tutaj rozwiązania, zapraszamy do kontaktu za nami. Rozwijaj swój biznes dzięki możliwościom, które oferuje system ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central i skorzystaj z doświadczenia przedstawicieli NMI ERP!

Rafał Dziduch
Business Development Manager

Opublikowano