Uporządkuj dane o klientach, automatyzuj procesy sprzedażowe i zarządzaj relacjami z jednego miejsca. System CRM pomaga zespołom działać szybciej, lepiej planować kontakty i podejmować decyzje na podstawie aktualnych danych.
System CRM, czyli Customer Relationship Management, to narzędzie do zarządzania relacjami z obecnymi i potencjalnymi klientami. Pozwala gromadzić dane, historię kontaktów, szanse sprzedażowe, zadania, działania marketingowe i zgłoszenia w jednym, uporządkowanym środowisku.
Dzięki CRM zespół sprzedaży, marketingu i obsługi klienta pracuje na tych samych informacjach. Każdy kontakt, oferta, rozmowa czy kolejny etap sprzedaży są widoczne w systemie, co ułatwia planowanie działań i poprawia jakość obsługi.
W wielu firmach dane o klientach są rozproszone pomiędzy skrzynkami e-mail, arkuszami Excel, notatkami handlowców i różnymi systemami. To utrudnia kontrolę nad sprzedażą, opóźnia reakcję na potrzeby klientów i sprawia, że część szans biznesowych może zostać utracona.
System CRM porządkuje cały proces kontaktu z klientem – od pierwszego zapytania, przez ofertowanie i sprzedaż, aż po obsługę posprzedażową.
Najczęstsze problemy, które rozwiązuje CRM
CRM wspiera wszystkie kluczowe procesy związane z obsługą klienta i sprzedażą. Pomaga nie tylko gromadzić dane, ale też zamieniać je w konkretne działania.
Najważniejsze obszary CRM:
Dynamics 365 Sales to zaawansowany system CRM firmy Microsoft, który wspiera zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientami. Pozwala kontrolować cały cykl sprzedaży, analizować dane, prognozować wyniki i automatyzować codzienną pracę handlowców.
System może wspierać zespół w takich obszarach jak:
Dzięki integracji z ekosystemem Microsoft system CRM może współpracować z narzędziami takimi jak Outlook, Teams, Microsoft 365, Power BI oraz system ERP.
Nowoczesny CRM działa w chmurze, dzięki czemu zespół ma dostęp do danych niezależnie od miejsca pracy. Handlowcy mogą sprawdzać informacje o klientach, aktualizować statusy, dodawać notatki i planować działania również poza biurem.
CRM może działać samodzielnie, ale jego największa wartość pojawia się wtedy, gdy jest połączony z innymi systemami biznesowymi. Integracja CRM z ERP pozwala zachować spójność danych pomiędzy sprzedażą, finansami, magazynem i obsługą klienta.
Dzięki integracji możesz połączyć:
Połączenie CRM + ERP pozwala firmie działać sprawniej, ponieważ każdy dział korzysta z tych samych, aktualnych danych.
Koszt wdrożenia systemu CRM zależy od liczby użytkowników, zakresu funkcjonalności, integracji oraz poziomu dopasowania systemu do procesów sprzedażowych i obsługowych w firmie.
Nie każda organizacja potrzebuje od razu rozbudowanego wdrożenia. Czasem wystarczy uporządkowanie bazy klientów i lejka sprzedaży, a w innych przypadkach konieczna jest integracja z ERP, raportowaniem i automatyzacją procesów.
