Masz sprawdzony system sprzedażowy, ale jednocześnie planujesz wdrożyć system ERP i chcesz, aby płynnie ze sobą współpracowały? A może pracujesz na nich oddzielnie i masz dość podwójnego wprowadzania danych? Przychodzimy z rozwiązaniem, przedstawiając kolejny artykuł z serii „Integracja z systemem sprzedażowym”, w którym pokazujemy nasze autorskie integracje, na bazie tych wykonanych dla naszych klientów.
Rozwiązanie, które chcemy dzisiaj zaprezentować, pozwala na:
- import dokumentów, takich jak faktury, noty obciążeniowe, faktury korygujące sprzedaży;
- automatyczny import/aktualizacja danych nabywców - na podstawie danych z dokumentów tworzenie lub aktualizowanie kartotek nabywców;
- walidację danych – sprawdzanie poprawności i kompletności wszystkich danych za pomocą ustawionych filtrów i tworzy faktury, jest to proces możliwy do wykonania do wszystkich dokumentów na raz, do momentu poprawienia błędu nie jest możliwe zaksięgowanie dokumentu;
- sprawną i płynną pracę – dzięki temu, że blokowane są tylko błędne dane, a na pozostałych można bez przeszkód przeprowadzać operacje;
- księgowanie seryjne – możliwość zaksięgowania na raz większej ilości dokumentów;
- utworzenie kolejki zleceń, o dowolnej porze i częstotliwości, która automatyzuje i znacznie ułatwia proces importu i księgowania dokumentów.
Na poniższych zrzutach ekranu przedstawiamy przykładowe tabele w Business Central zestawiające dane z importu nabywców oraz faktur. Kolumna Status pokazuje, czy dane zostały zwalidowane, odpowiedni klient lub dokument są utworzone, czy też pojawił się jakiś błąd. W tym ostatnim przypadku widzimy również jego opis, możemy więc w łatwy sposób go skorygować.
Rozwiązanie wśród licznych zalet ma bardzo prostą obsługę, ponieważ błędy widoczne są w jednym miejscu, od razu po zalogowaniu, na głównym pulpicie systemu. Ponadto gwarantuje oszczędność czasu, ponieważ nie trzeba przepisywać ręcznie danych, a także mniejszą ilość błędów, dzięki w pełni zautomatyzowanym procesom. Nie trzeba samodzielnie sprawdzać poprawności danych, system może zrobić to za nas.
Wśród licznych metod integracji z systemem sprzedażowym, z pewnością znajdziesz coś dla siebie. Jeśli nie udało Ci się jeszcze zapoznać z naszymi poprzednimi wpisami, koniecznie zajrzyj tu i tu. Możemy jedno z takich rozwiązań wdrożyć w Twojej firmie lub zaproponować inne, specjalnie dostosowane do używanego systemu sprzedażowego i Twoich potrzeb. W celu omówienia szczegółów zapraszamy do wysłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy. Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą i odpowiedzą na wszystkie pytania.
Katarzyna Nowak
Power BI Consultant