MS Dynamics 365 Business Central daje możliwość przesyłania dokumentów na wskazane adresy email bezpośrednio z systemu.
Nie musisz zatem pobierać dokumentów, przełączać się do poczty i tworzyć nowych wiadomości za każdym razem, aby przesłać zamówienie lub fakturę klientowi.
Poniżej przedstawiamy kilka kroków, które pomogą w zapoznaniu się z tą funkcją.
- Wpisz w wyszukiwarce (pole z lupą) Zaksięgowane faktury sprzedaży, a następnie wybierz odpowiednie łącze.
- Wybierz fakturę, którą chcesz przesłać, następnie wybierz akcję Drukuj/Wyślij i wybierz opcję Wyślij.
- W polu E-mail wybierz Tak (Monituj o ustawienia).
- Jeśli pole E-mail na stronie Wyślij dokument do jest ustawione na Tak (Monituj o ustawienia), zostanie otwarta strona Wyślij wiadomość e-mail z wstępnie wypełnioną osobą kontaktową w polu Do: i załączonym dokumentem jako plik PDF. W polu Treść możesz wprowadzić tekst ręcznie lub możesz utworzyć szablon treści do wiadomości e-mail dla przesyłania różnych dokumentów.
- Wybierz przycisk OK.
- W polu Do: wprowadź poprawny adres e-mail. Wartość domyślna to adres e-mail klienta.
- W polu Temat wprowadź opisowy tekst tematu. Wartość domyślna to nazwa klienta i numer faktury.
- W polu Załącznik wybrana faktura jest domyślnie załączana jako plik PDF.
- W polu Treść wprowadź krótką wiadomość do odbiorcy lub użyj wcześniej określonego szablonu.
- Wybierz przycisk OK, aby wysłać wiadomość e-mail.
MS Dynamics 365 Business Central umożliwia także dołączenie do wiadomości z fakturą linków do usług płatniczych, ułatwiających szybkie dokonanie płatności online. Aby skorzystać z tej opcji, należy wcześniej skonfigurować usługę w zakładce Usługi płatnicze.
- Wpisz w wyszukiwarce Usługi płatnicze, a następnie wybierz powiązany link.
- Na stronie Usługi płatnicze wybierz akcję Nowy.
- Wybierz usługę płatności, a następnie zamknij stronę.
- Na stronie Usługi płatnicze wybierz akcję Konfiguracja.
- W razie potrzeby wypełnij pola. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis zawierający wskazówki.
- Zamknij stronę.